1、新能源汽车市场分析报告,段文进,概要综述,概要综述,本报告从市场角度出发，结合国家政策，市场格局，行业趋势，竞争 对手以及自身优劣等信息进行分析，对企业战略，产品研发及市场开拓都 有重要意义。本报告将从以下几个方面展开，并进行分析：国家政策分析政策面对市场的影响 市场前景展望分析市场容量 技术发展趋势分析技术发展方向，引导研发方向 供应链格局分析整车企业，系统供应商及各电机电控企业的市场角色 竞争对手分析分析竞争对手的产品线，价格，质量及服务优缺点 自身优劣势分析分析自身优缺点，做到扬长避短 结论和建议根据前面的分析，输出建议的销售策略，销售目标，产品研发计划，质量目标，成本目标等。,国家政策
2、支持,历年新能源政策汇总2017年新政策解读补贴政策发展阶段政策对市场的影响,国家政策支持,2009年2015年中国新能源汽车部分政策汇总,历年新能源政策汇总,国家政策支持,2017年中国新能源汽车政策解读（客车部分）,新能源客车补贴标准（补贴金额车辆带电量x单位电量补贴标准x调整系数（调整系数：系统能量密度/充电倍率/节油水平） 具体如下：,新能源客车技术要求 1.单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.24Wh/kmkg。 2.纯电动客车（不含快充和插电式混合动力客车）续驶里程不低于200公里（等速法）。 3.电池系统总质量占整车整备质量比例（m/m）不高于20%。 4.非快充类纯电动客车
3、电池系统能量密度要高于85Wh/kg，快充类纯电动客车快充倍率要高于3C，插电式混合动力（含增程式）客车节油率水平要高于40%。,2017年新政策解读,客车相较于2015年，补贴额度退坡超过40%,国家政策支持,2017年中国新能源汽车政策解读（货车和专用车部分）,新能源货车和专用车补贴标准（以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补贴） 具体如下：,新能源货车和专用车技术要求 1. 装载动力电池系统质量能量密度不低于90Wh/kg。 2. 纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.5 Wh/kmkg，其他类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不
4、超过13kWh。,2017年新政策解读,货车和专用车相较于2015年，补贴额度退坡超过20%,国家政策支持,2017年中国新能源汽车政策解读（燃料电池车部分）,燃料电池汽车推广应用补贴标准如下：,燃料电池汽车技术要求 1. 燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的30%，且不小于30kW。燃料电池系统额定功率大于10kW但小于30kW的燃料电池乘用车，按燃料电池系统额定功率6000元/kW给予补贴。 2.燃料电池汽车纯电续驶里程不低于300公里。,2017年新政策解读,燃料电池车相较于2015年，补贴额度退坡并不大,国家政策支持,我们把新能源补贴政策分为4个阶段： 第一阶段：启动阶段，补
5、贴领域窄，范围少，区域少。 第二阶段：扩大阶段，补贴范围和区域明显扩大，补贴额度细化。 第三阶段：退坡阶段，补贴范围 大，补贴额度退坡，行业整顿。 第四阶段：后补贴时代，国家可能考虑取消新能源的财政补贴。,补贴政策发展阶段,我们目前正处于第三到第四阶段，面临补贴退坡甚至取消的问题,国家政策支持,目前商用车客户的购买意愿更多的取决于政府的强制要求以及补贴力度的吸引力， 面对补贴退坡甚至取消的情况，客户的主动购买意愿会下降。目前欧美已确定燃油车禁售时间表，如挪威计划到2025年禁售燃油车，德国或到 2030年禁售传统燃油车，荷兰也计划从2025年开始禁止汽油和柴油车，加州可能 将在2030年禁止传
6、统燃油车上市销售； 中国虽未有相应时间表，但应该是大势所趋。新能源汽车短期内受到政策退坡及骗补等事件影响，以及电池技术瓶颈无法突破 等影响，销量可能会受到较大影响； 但长期来看，其取代传统燃油车是大势所趋，市场空间巨大。既然补贴力度越来越小，车企就必然从用户关心的问题本身入手，开拓市场需求： 价格新能源车相对于传统车，仍然价格高企，降低成本是必须考虑的问题 续航更远的续航里程 充电时间更快的充电时间 充电配套设施便利性更多分布更广的充电设施,政策对市场的影响,电机电控受到整车市场的影响，预计2017年市场不如2015年乐观长远来看，随着相关技术问题克服，市场潜力巨大提高电能利用效率，降低成本是
7、电机电控产品需要考虑的问题,市场前景展望,商用车分类 历年汽车产销量及市场规模 历年商用车销量及市场规模 历年客车销量及市场规模 历年新能源汽车销量及市场规模 新能源商用车未来规模预测 商用车电机电控市场规模及电驱动销量,市场前景展望,商用车分类,鉴于目前新能源技术水平，短途客运和轻型货运为新能源目标车型,市场前景展望,历年汽车产销量及市场规模,数据来源：汽车工业协会,2016年12月数据未取得，由111月数据估算得全年数据 增长率总体来讲为正增长，但比例处于下滑状态，保守预计年均5% 按年均5%计算，至2020年，汽车年产量分别为2867，3010，3161，3319（万辆） 假设汽车10年
8、报废，至2020年，中国汽车保有量为25890（万辆），即每千人185辆，参考其它国家保有量，仍有很大空间；若按中国每5人为一个家庭，每个家庭保有一辆汽车计算，则只有2000万辆增长空间，保有量趋于饱和，但有每年2600万辆置换需求,20172020年，汽车制造业预计将有超过3万亿元/年的市场容量（预设平均10万元/辆）,市场前景展望,历年商用车销量及市场规模,2016年第四季数据未取得，由19月数据估算得全年数据 近5年来商用车销售量为负增长，约以每年5%速度减少 按年均5%计算，预计至2020年，商用车年产量分别为330.6,314.07,298,283.5（万辆） 假设商用车15年报废，
9、截止2015年，保有量为4280万辆，预计2020年为5000万辆,数据来源：中国产业信息网,商用车销量受经济环境和行业周期性影响，不可能无限下降虽然销量会有波动，但保守预计平均300万辆/年应该可以实现预计市场容量9000亿元/年（预设平均30万元/辆）,市场前景展望,历年客车销量及市场规模,2016年第四季数据未取得，由19月数据估算得全年数据 近5年来客车销稳步增长，但2016年有较大下滑，考虑为高铁普及及行业不景气原因 取近5年销量平均值，我们预测至2020年年均销量为53.4万辆 假设客车15年报废，截止2015年，保有量为635.8万辆，预计2020年为694.85万辆,客用车销量
10、受行业原因和高铁冲击，未来表现可能会欠佳预计市场容量2670亿元/年（预设平均50万元/辆）,数据来源：中国产业信息网,市场前景展望,历年新能源汽车销量及市场规模,数据来源：新华网,新能源汽车起步较晚，以前销量较少，所以从2011年开始取值 近年来得益于政策支持，新能源汽车呈现爆发式增长，2016年即使受到政策影响，增幅仍高达32.4% 考虑到政策退坡的影响，我们假设增幅平均每年5%递减，2017年2020年新能源汽车销量预计分别为64.6，79，92.8，104.3万辆 从2011年起算，至2020年，预计市场保有量将达到435万辆,受政策影响，新能源汽车增速预计会放缓，但仍处于高速正增长预
11、计电机+电控市场至2020年市场容量分别为129，158，186，209亿元（假设电机+电控平均售价2万元/套）,市场前景展望,新能源商用车未来规模预测,新能源汽车起步较晚，以前销量较少，所以从2011年开始取值 近年来得益于政策支持，商用车增长率明显高于乘用车，但2016年受到政策影响，增幅放缓至32% 考虑到政策退坡的影响，以及高铁网络普及的冲击，我们假设增幅保持至20%，2017年2020年新能源汽车销量预计分别为19.56，23.47，28.17，33.8万辆 从2011年起算，至2020年，保守预计市场保有量将达到136.7万辆,受政策影响，新能源商用车增速预计会放缓，但仍处于高速正
12、增长预计电机+电控市场至2020年市场容量分别为59，70，84，101亿元（假设电机+电控平均售价3万元/套）,数据来源：互联网,市场前景展望,商用车电机电控市场规模及电驱动销量,根据前面的预测，我们可以得到下表，结合电驱动（商用车）的实际销量，可得出 市场份额(预设电机+电控每套3万元)：,按照目前的市场容量，电驱动的市场份额：,技术发展趋势,车用电机种类新能源动力系统分类市场发展趋势客户要求趋势电控发展趋势,技术发展趋势,车用电机种类,目前市场上的车用电机主要是永磁同步电机，直流电机，直流无刷电机，感应电机和 开关磁阻电机几种，目前中国市场永磁同步电机为主流，我司即是主要生产此种电机。各
13、种电机优相关性能优劣如下：,从上表看出，永磁同步电机拥有大部分优点，所以是市场主流但永磁同步电机依赖昂贵的稀土永磁材料，所以有部分公司也在开发开关磁阻电机,技术发展趋势,新能源动力系统分类,新能源动力系统按动力类型分为混合动力和纯电动：,目前商用车市场混合动力主流为混联模式纯电动纯电直驱和电机+AMT系统均有从动力安装分步看，主流为动力集中型，市场技术较成熟少量车型使用轮边电机轮毂电机目前几乎没有看到市场应该，尚有不少技术问题无法克服,新能源动力系统按安装分布分为动力集中型和动力分散型：,技术发展趋势,市场发展趋势,直流有刷电机,直流无刷电机,交流感应电机,永磁同步电机,永磁同步电机,开关磁阻
14、电机,市场对于电机提出的要求：,段文进,技术发展趋势,客户要求趋势,客户对于电机提出的要求：,技术发展趋势,电控发展趋势,电控发展趋势要求：,供应链格局,商用车产业链状态新能源商用车企名录电机供应链格局控制器供应链格局,供应链格局,商用车产业链状态,电机厂商 电控厂商,中游,下游,系统集成厂商 如绿控，越博等,主机厂,公交车公司 物流公司等,终端,目前我司处于产业链中游，但在中下游之间还有个系统集成商系统集成商已经开始自己生产，以后也将成为竞争对手我司直供主机厂比例不大，受到上条影响，需增加关注商用车有特殊性，还受到公交车公司等终端客户影响,供应链格局,新能源商用车企名录-1,供应链格局,新能源商用车企名录-2,该表为新能源商用车统计，不完全包括更多市场供应格局信息见商用车市场信息表,供应链格局,控制器供应链格局,END,
