动力电池专利分析报告.pdf

1、1 深圳市南山区软科学研究促进计划项目 动力电池专利分析报告 动力电池领域专利分析项目 2012 深圳市科吉华烽知识产权事务所动力电池专利分析报告 2 目录 说 明 . 3 第一章 正极 材料 . 4 第一节 专利类型分析 . 5 第二节 时间趋势分析 . 6 第三节 申请人地域分析 . 9 第四节 技术领域分析 . 12 第五节 专利申请人分析 . 18 第六节 专利技术重合度分析 . 29 第七节 技术关联分析 . 32 第八节 深圳市专利分布情况分析 . 36 第九节 小结 . 39 第二章 负极 材料 . 42 第一节 专利类型分析 . 43 第二节 时间趋势分析 . 44 第三节 申

2、请人地域分析 . 47 第四节 技术领域分析 . 50 第五节 专利申请人分析 . 55 第六节 专利技术重合度分析 . 65 第七节 技术关联分析 . 68 第八节 深圳市专利分布情况分析 . 72 第九节 小结 . 75 第三章 电解 液 . 78 第一节 专利类型分析 . 79 第二节 时间趋势分析 . 80 第三节 申请人地域分析 . 83 第四节 技术领域分析 . 86 第五节 专利申请人分析 . 91 第六节 专利技术重合度分析 . 100 第七节 技术关联分析 . 103 第八节 深圳市专利分布情况分析 . 106 第九节 小结 . 108 第四章 隔膜 . 111 第一节 专利

3、类型分析 . 112 第二节 时间趋势分析 . 113 第三节 申请人地域分析 . 116 第四节 技术领域分析 . 119 第五节 专利申请人分析 . 124 第六节 专利技术重合度分析 . 133 第七节 技术关联分析 . 135 第八节 深圳市专利分布分析 . 138 第九节 小结 . 140 第五章 对深 圳市及南山区的意见和建议 . 142 动力电池专利分析报告 3 说 明 据世界知识产权组织统计，全球 90%以上的技术记载在专利文献之中，专利文献库是一座丰富的技术知识宝库。因此，专利分析是制定专利战略、增强竞争优势和保护知识产权的基础和前提。通过专利分析从专利文献中搜集、整理出有价

4、值的专利情报，能够防范知识产权风险，发现知识产权突破口，能够为政府和企业的决策提供重要参考。 说明： 1. 除非有明确限定，否则下文中“专利”一词既包括授权专利，也包括专利申请； 2. 由于发明专利通常在申请之后 18 个月才公布，因此，申请年为 2010 年和 2011 年的统计数据是不完整的。 动力电池专利分析报告 4 第一章 正极材料 动力电池的种类繁多，其中，锂离子电池凭借其优良的产品性能被各大车企确定为下一代纯电动汽车普遍采用的电池。锂离子电池包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料。正极材料是锂离子电池中最为关键的原材料，直接决定了电池的性能，在电池成本中约占 30%左右。以下

5、，根据专利检索、筛选确定的锂离子电池正极材料相关的 2332 件中国专利进行专利情报分析。 动力电池专利分析报告 5 第一节 专利类型分析 图 1 图 1 为本主题相关中国专利的专利类型统计图。 如图 1 所示，本主题相关中国专利中，发明专利 2314 件，占比 99.23%，主要是正极材料的配方及生产方法方面的技术创新；实用新型 18 件，占比 0.77%，均是正极材料相关生产设备方面的改进。发明专利的占比远高于实用新型，反映出本领域具有很高的技术含量，技术仍处于发展期，技术创新空间很大。 发明231499.23%实用新型180.77%专利类型统计图动力电池专利分析报告 6 第二节 时间趋势

6、分析 图 2 图 2 为专利申请量和申请人数随申请年变化的折线图。 如图 2 所示，专利申请量随申请年变化的趋势和申请人数随申请年变化的趋势基本一致。 1994 年开始出现本主题相关专利的申请， 1995 年至 2000 年，专利申请量虽呈小幅增长趋势，但仍维持在少于 50 件的较低水平，此阶段对锂离子电池正极材料技术进行投入的申请人较少，申请人数在 20 以内，表明当时正处于探索期，创新难度较大。 随着技术实力的累积，从加入 WTO 的 2001 年开始，专利申请量和专利申请人数都呈快速增长趋势，2001 年的专利申请量快速增长至 66 件，专利申请人数增长至 26 人，值得注意的是，从后续

7、的分析中可以看出，其中以境外申请人的增长最为明显；2001 年之后，专利申请量保持快速增长的趋势，专利产出较多，到 2009 年达到 400 件，达到峰值，此阶段对锂离子电池正极材料技术进行投入的申请人也快速增长。 具体看来，2001 年的 26 个快速增长至 2003 年的 79 个； 2004 年和 2005 年间专利数量增幅明显，但申请人数却小幅减少，表明本领域已开始一轮小规模的洗牌，大的公司研发投入加大，缺乏研发实力的小公司已开始难以为继，之后，专利量的增长一直快于申请人的增长，表明专利量已越来越集中于主要申请人手中。历经 2008 年的全球经济危机，不少粗犷、1581314 1934

8、667310616218422924629140038497981520264279 78709510713119620265050100150200250300350400450专利申请量和申请人数随申请年变化图专利量 申请人数动力电池专利分析报告 7 高耗能的行业越来越不被市场看好，新能源等新兴行业受到更多的追捧，该技术领域的专利申请量和专利申请人数迅猛增长，表明锂离子电池正极材料技术处于快速发展期，申请人投入踊跃，对市场前景持乐观态度；由于专利申请绝大多数是发明专利，存在专利申请在申请日后 18 个月才予以公布的问题（申请人可以请求提前公开），2010 年的专利申请量略有下滑，达到 38

9、4 件，但仍维持在较高的水平，目前已公开的 2011 年专利申请量为 97 件，专利申请人数在 2010 年继续小幅增长，达到 202 人。 从 2004 年开始，专利申请量的增长趋势明显比专利申请人的增长趋势迅猛，说明主要申请人各自每年的专利申请量都有较大程度的增幅，表明各主要申请人在此领域研发的日益活跃。 以下对发明专利申请的授权状况进行了统计，得表 1 和图 3。 表 1 发明专利申请授权状况 申请年 发明申请量 发明授权量 发明授权率 1994 1 1 100.00% 1995 5 4 80.00%1996 8 7 87.50% 1997 13 10 76.92%1998 14 13

10、92.86% 1999 19 16 84.21%2000 33 22 66.67% 2001 66 54 81.82%2002 73 60 82.19% 2003 106 81 76.42%2004 161 113 70.19% 2005 184 137 74.46%2006 226 140 61.95% 2007 246 114 46.34%2008 289 96 33.22% 动力电池专利分析报告 8 图 3 图 3 为发明专利授权率随申请年变化图。 如图 3 所示，发明专利授权率随申请年的变化而上下波动，但均维持在较高的水平。除1997 年以外，1999 年以前的发明专利授权率都不低于

11、80%，在 2000 年的发明专利授权率出现明显下降后， 2001 年和 2002 年的发明专利授权率又出现上升，达到 80%以上，之后呈小幅下降趋势，但仍保持在较高的水平，2005 年的发明专利授权率再次出现上升，2006 年至 2008 年的发明专利授权率呈下降趋势。 由于发明专利的审查周期较长，发明专利申请通常需要 3 年左右时间，甚至更长的时间才可能获授权， 2008 年以后 （含 2008 年）的发明专利申请中，尚有大量专利处于审查阶段，2008 年的实际发明专利授权率将高于表 1 和图 3 中的数值，参考价值不大，2009 以后的发明专利授权率暂无统计的意义。 本技术领域发明授权率

12、很高，说明本领域技术含量较高，技术创新空间也较大，一旦有一定的技术积累，则较易找到技术改进的空间，技术投入的专利产出效果较好；但总体上看，发明专利授权率略呈下降趋势，表明该领域已经逐渐形成了一定的专利技术门槛，技术创新难度逐渐增大，新近进入该领域的企业若重复已有技术将会面临很大的专利风险，如进行自主研发则需面对跨越上述专利技术门槛和此领域技术创新难度增大的困难。南山区在招商引资或者进行产业布局甄选入驻企业时，宜挑选在此领域已经具备一定技术积累和专利实力的企业，以增大产业布局最终发挥预期功效的目的。 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%发明专利授

13、权率随申请年变化图动力电池专利分析报告 9 第三节 申请人地域分析 图 4 图 4 为本主题相关中国专利的申请人地域分布图。 从图 4 可知，本主题相关的 2332 件中国专利中，中国大陆申请人申请了 1560 件，日本申请人申请了 517 件，韩国申请人申请了 102 件，美国申请人申请了 85 件，德国申请人申请了 16 件，中国台湾申请人申请了 14 件，法国申请人和比利时申请人申请了 8 件，瑞士申请人申请了 4 件，英国申请人申请了 2 件，中国香港申请人、瑞典申请人、荷兰申请人和以色列申请人都申请了 1 件。 本主题相关的中国专利中，大多数是由中国大陆的申请人申请的，中国大陆申请人

14、申请的专利占中国专利总量的 66.90%，说明中国大陆的境内企业在该领域具有一定的数量优势，但并不占绝对优势，境外申请人对中国的专利布局已经形成气候。值得警惕的是，来自日本、韩国和美国的企业都申请了较多的中国专利，说明日本、韩国和美国的企业在本领域具有很强的技术实力，且非常重视中国市场。来自境外企业的专利申请质量较高，保护范围比较广泛，因此对境外申请人的专利应予以及时跟踪，时刻关注其技术发展动向和专利布局变化情况。 日本51722.17%德国160.69%韩国1024.37%中国台湾140.60%美国853.64%加拿大120.51%中国大陆156066.90%比利时80.34%法国80.34

15、%瑞士40.17%英国20.09%中国香港10.04%瑞典10.04%荷兰10.04%以色列10.04%其他261.11%申请人地域分布图动力电池专利分析报告 10 境外申请人中，以日本申请的中国专利最多，占中国专利总量的 22.17%，主要来自于世界知名的日本企业：三洋电机株式会社（94 件）、索尼株式会社（86 件）和松下电器产业株式会社（80 件）；来自韩国的专利申请占中国专利总量的 4.37%，主要来自于世界知名的韩国企业：三星 SDI 株式会社（49 件）和株式会社 LG 化学（35 件）；来自美国的专利申请占中国专利总量的 3.64%，主要来自于世界知名的美国企业：威伦斯技术公司（

16、 31件）。 图 5 对中国大陆的申请人按地域进行划分，得图 5 中国大陆申请人地域分布图。 如图 5 所示，深圳的专利申请量为 243 件，主要申请人有：比亚迪股份有限公司（100件）、深圳市比克电池有限公司（50 件）和深圳市贝特瑞（包括深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司和深圳市贝特瑞电子材料有限公司）（20 件）。 北京的专利申请量为 229 件，主要申请人有：清华大学（72 件）、彩虹集团公司（26件）、中国科学院物理研究所（17 件）和北京化工大学（17 件）。 湖南的专利申请量为 117 件，主要申请人有：中南大学（58 件）和湖南瑞翔新材料有限公司（7 件）。 上海的专利申请量为

17、 111 件，主要申请人有：复旦大学（31 件）、上海交通大学（16件）和上海比亚迪有限公司（9 件）。 浙江的专利申请量为 92 件，主要申请人有：浙江大学（17 件）、宁波大学（8 件）和宁波金和新材料股份有限公司（8 件）。 243229117111928677595350050100150200250300深圳 北京 湖南 上海 浙江 江苏 四川 天津 广州 福建中国大陆主要省市专利量排名动力电池专利分析报告 11 江苏的专利申请量为 86 件，主要申请人有：南京大学（6 件）、南京航空航天大学（5件）和龚思源（5 件）。 天津的专利申请量为 77 件，主要申请人有：南开大学（18 件

18、）、中国电子科技集团公司第十八研究所（13 件）和天津大学（13 件） 。 四川的专利申请量为 59 件，主要申请人有：中国科学院成都有机化学研究所（11 件） 、中国科学院成都有机化学有限公司（10 件）和四川师范大学（9 件）。 广州的专利申请量为 53 件，主要申请人有：华南理工大学（16 件）和广州市鹏辉电池有限公司（6 件）。 福建的专利申请量为 50 件，主要申请人有：福建师范大学（22 件）和厦门大学（14件）。 从图 5 可知，深圳的专利申请量最大，其次是北京，深圳和北京在锂离子电池正极材料技术方面具有较大的优势，而且还可以看出，深圳主要的申请人中排在前列的均为企业，而其他各地

19、绝大多数为科研院所，表明在此领域深圳的产业化程度最高，优势明显，而其他地区则较多的集中在前沿技术的技术研究上，产业化程度不足，深圳企业可以积极寻求与其他地区的科研院所达成技术合作，充分利用科研院所的技术成果，不断巩固自身的优势地位。 动力电池专利分析报告 12 第四节 技术领域分析 对本主题的 2332 件相关中国专利 IPC 进行统计得到如表 2 所示的 IPC 统计表。如表 2所示，申请量排名靠前的 IPC 小类分别是： H01M， 2138 件，占总专利量的 91.64%，其代表的技术领域为：用于直接转变化学能为电能的方法或装置，例如电池组。 C01B，498 件，占总专利量的 21.3

20、5%，其代表的技术领域为：非金属元素；其无机化合物。 C01G， 468 件， 占总专利量的 20.06%，其代表的技术领域为：含有未列入 C01D 或 C01F小类之金属的无机化合物。 C01D， 291 件，占总专利量的 12.47%，其代表的技术领域为：碱金属，即锂、钠、钾、铷、铯或钫的无机化合物。 B01J， 68 件，占总专利量的 2.96%，其代表的技术领域为：化学或物理方法，例如：催化作用，胶体化学；其有关设备。 B22F，51 件，占总专利量的 2.19%，其代表的技术领域为：金属粉末的加工；由金属粉末制造制品；金属粉末的制造。 上述六个 IPC 小类，集中了本领域绝大多数专利

21、，专利涉及的 IPC 集中程度高，属于行业内的重要技术领域，绝大多数申请人申请的专利涉及上述六个 IPC 小类。其中， H01M（用于直接转变化学能为电能的方法或装置，例如电池组）技术领域的专利申请量远大于其他技术领域，是本主题相关行业的基础技术领域，受到最为广泛的关注；更具体的 H01M4（电极，用于电解法的电极入 C25）则是技术创新最集中的领域，有大量的专利产出。 上述重要技术领域中，专利申请量排名前几位的 IPC 小组分别为： H01M4/58， 1210 件，其代表的技术领域为： 除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物（例如硫化物、 硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy ）作为活性物质、

22、活性体、活性液体的活性材料或包含其的电极。 H01M4/04， 763 件，其代表的技术领域为：由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造方法。 H01M4/48， 708 件，其代表的技术领域为：由无机氧化物或氢氧化物作为活性物质、活性体或活性液体的活性材料组成或包括其的电极。 动力电池专利分析报告 13 H01M10/40，492 件，其代表的技术领域为：具有有机电解质的二次电池及其制造。 H01M4/02， 392 件，其代表的技术领域为：由活性材料组成或包括活性材料的电极。 C01B25/45，385 件，其代表的技术领域为：含两种以上金属或金属和铵的磷化合物。 通过上述六个IPC

23、小组及其相应的专利量，我们可以得出本领域重要技术方向，即以 除有机氧化物或氢氧化物之外的无机化合物为电极材料的电极，例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物、LiCoFy 或磷化合物等；及其制造方法。 表 2 IPC 统计表 小类 小类数量 小类占比 IPC 所代表的技术领域 大组 大组数量 小组 小组数量H01M 2138 91.64% 用于直接转变化学能为电能的方法或装置，例如电池组H01M4 2094 电极( 用于电解法的电极入 C25) H01M4/58 1210除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物的，例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy的 H01M4/04 763 一般制造方法

24、H01M4/48 708 无机氧化物或氢氧化物的 H01M4/02 392 由活性材料组成或包括活性材料的电极 H01M4/62 293 在活性物质中非活性材料成分的选择，例如胶合剂、填料 H01M4/1397 212 基于 除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物的电极的，例 如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy 的 H01M4/36 195 作为活性物质、活性体、活性液体的材料的选择 H01M4/50 192 锰的 H01M4/52 175 镍、钴或铁的 H01M4/1391 115 基于混合 氧化物或氢氧化物、或 氧化物或氢氧化物的混合物的电极的，例如LiCoO x的 H01M10

25、740 二次电池；及其制造 H01M10/40 492 具有有机电解质的 H01M10/36 115 10/06 至 10/34 各组未包括的蓄电池 H01M10/0525 79 摇椅式电池，即其两个电极均插入或嵌入有锂的电池；锂离子电池 H01M10/38 73 结构或制造 C01B 498 21.35% 非金属元素；其化合物 C01B25 445 磷；其化合物(21/00 ， 23/00 优先；过磷酸盐入 15/16) C01B25/45 385 含两种以上金属或金属和铵 动力电池专利分析报告 14 C01G 468 20.06% 含有未列入 C01D 或 C01F 小类之金属的化合物 C

26、01G45 186 锰的化合物 C01G45/00 97 锰的化合物 C01G45/12 56 锰酸盐；高锰酸盐 C01G45/02 34 氧化物；氢氧化物 C01G1 180 未列入 C01B、 C、 D、或 F 小类之金属化合物的一般制备方法( 无机化合物的电解生产入 C25B1/00) C01G1/02 171 氧化物 C01G51 153 钴的化合物 C01G51/00 119 钴的化合物 C01G51/04 33 氧化物；氢氧化物 C01G53 141 镍的化合物 C01G53/00 115 镍的化合物 C01D 291 12.47% 碱金属，即锂、钠、钾、铷、铯或钫的化合物 C01

27、D15 287 锂的化合物 C01D15/00 198 锂的化合物 C01D15/02 89 氧化物；氢氧化物 B01J 68 2.96% 化学或物理方法，例如：催化作用，胶体化学；其有关设备 B01J19 56 化学的、物理的或物理- 化学的一般方法；及其有关设备 B01J19/00 56 化学的、物理的或物理- 化学的一般方法；及其有关设备 B22F 51 2.19% 金属粉末的加工；由金属粉末制造制品；金属粉末的制造 B22F1 33 金属粉末的专门处理；如使之易于加工，改善其性质；金属粉末本身，如不同成分颗粒的混合物(C04， C08 优先） 由图 4 可知，中国、日本、韩国和美国的申

28、请人申请的中国专利数量较多。以下对上述四国申请人的中国专利所涉的 IPC 对应技术领域进行统计分析，得图 6 至图 9。 动力电池专利分析报告 15 图 6 从图 6 可知，中国大陆申请人申请的专利主要涉及：H01M4（用于直接转变化学能为电能的装置的电极）、 C01B25（磷；其化合物）、 H01M10（二次电池；及其制造）和 C01D15（锂的化合物）。 图 7 从图 7 可知，日本申请人申请的专利主要涉及：H01M4（用于直接转变化学能为电能的装置的电极）和 H01M10（二次电池；及其制造）。 1365397255235155143113900 200 400 600 800 1000

29、 1200 1400 1600H01M4C01B25H01M10C01D15C01G1C01G45C01G51C01G53中国大陆申请人IPC构成图49639240292922200 100 200 300 400 500 600H01M4H01M10C01G53C01D15C01G51C01G45C01B25日本申请人IPC构成图动力电池专利分析报告 16 图 8 从图 8 可知，韩国申请人申请的专利主要涉及：H01M4（用于直接转变化学能为电能的装置的电极）和 H01M10（二次电池；及其制造）。 图 9 从图 9 可知，美国申请人申请的专利主要涉及：H01M4（用于直接转变化学能为电能的

30、装置的电极）和 H01M10（二次电池；及其制造）。 从图 6 至图 9 可知，中国大陆、日本、韩国和美国申请人申请的专利集中程度都较高。其中，日本、韩国和美国申请人的技术领域侧重点一致，专利申请都主要集中在 H01M4（电极，用于电解法的电极入 C25）和 H01M10（二次电池；及其制造）；而中国申请人侧重的技术领域除了（电极，用于电解法的电极入 C25）和 H01M10（二次电池；及其制造），还92431480 2040608010H01M4H01M10C01D15C01G45韩国申请人IPC构成图8026130 2040608010H01M4H01M10C01B25美国申请人IPC构成

31、图动力电池专利分析报告 17 包括 C01B25（磷；其化合物）和 C01D15（锂的化合物），涉及的 IPC 范围更广。意味着国内申请人与日本、韩国和美国在 H01M4（电极，用于电解法的电极入 C25）和 H01M10（二次电池；及其制造）两个领域内产生专利冲突的可能性最大，竞争激烈，产生纠纷的可能性最大，该领域内境外申请人的发展宜予以密切关注；而国内申请人又具有自身技术发展的特点，国内申请人在 C01B25（磷；其化合物）和 C01D15（锂的化合物）则相对于境外申请人则具有一定的专利优势，若能持续予以技术投入并找到与市场良好的接轨方式，有必要大力发展，以在这两个方向领先全球。 动力电池

32、专利分析报告 18 第五节 专利申请人分析 将申请人按类型分为境内企业、科研院所、个人和境外申请人四大类，得图 10 申请人类型统计图。科研院所、个人均指中国大陆境内的科研院所、个人申请人。 图 10 如图 10 申请人类型统计图所示，本领域中国专利中，境内企业申请的专利占总专利量的 32.80%，科研院所申请的专利占总专利量的 29.33%，个人申请的专利占总专利量的 4.76%，境外申请人申请的专利占总专利量的 33.10%。除个人申请的专利占比明显更少外，境内企业、科研院所和境外申请人申请的专利占比差距不大，但境外申请人的专利占比超过了境内企业。 境外申请人申请的专利占比最高，且绝大多数

33、都是企业，表明境外企业对中国市场极为重视，对国内申请人构成的威胁较大。 境内企业申请的专利占比虽只是略少于境外企业，但考虑到境外申请人申请中国专利的成本相对较高，后续的维权难度较大，只将市场价值较大发明创造在中国进行专利申请，且境外申请人的专利申请往往保护范围宽泛。因此，与境外企业相比境内企业处于明显优势，境内企业需要在后续发展过程中，不断提高专利申请的质和量。 境内企业与科研院所相比，并无明显优势，表明境内的技术发展很大程度上仍处于科研科研院所68429.33%个人1114.76%境内企业76532.80%境外申请人77233.10%申请人类型统计图动力电池专利分析报告 19 院所的科学研究

34、开发过程中，技术产业化程度不足，境内企业尚未成为推动技术发展的绝对主角。 科研院所申请的专利占总专利量的 29.33%，表明我国的科研院所研发投入积极，注重本领域的技术创新。科研院所往往具有较强的理论研究水平，清华大学、中南大学和复旦大学等都申请了较多的专利。科研院所申请的专利中，只有少数是与企业合作的共同申请，大多数境内企业和科研院所都是各自为战，说明中国境内本行业的产学研合作并不普遍。 个人申请的专利占专利总量的 4.76%，说明进入本领域的门槛较高，不具备雄厚的经济和技术实力的个人较难在专利格局中占据有利地位。个人申请中，以孙琦、耿世达和潘树明的专利申请量最多，这些申请人中可能包括中小民

35、营企业的法人代表。 对本领域申请人进行统计，分别得表 3 和图 11，表 3 为专利申请量排名前 30 位的主要申请人列表，图 11 为专利申请量排名前 20 位的主要申请人专利量统计图。 表 3 主要申请人 申请人 国家/ 省市 发明 实用新型 排名 比亚迪股份有限公司 广东深圳 103 6 1 三洋电机株式会社 日本 94 0 2 索尼株式会社 日本 86 0 3 松下电器产业株式会社 日本 80 0 4 清华大学 北京 72 0 5 中南大学 湖南 58 0 6 深圳市比克电池有限公司 广东深圳 53 0 7 三星 SDI 株式会社 韩国 49 0 8 株式会社 LG 化学 韩国 35

36、0 9 威伦斯技术公司 美国 31 0 10 复旦大学 上海 31 0 11 彩虹集团公司 北京 26 0 12 福建师范大学 福建 22 0 13 清美化学股份有限公司 日本 21 0 14 中国科学院成都有机化学研究所 四川 21 0 15 日本化学工业株式会社 日本 18 0 16 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 广东深圳 18 0 17 南开大学 天津 18 0 18 中国科学院物理研究所 北京 17 0 19 北京化工大学 北京 17 0 20 浙江大学 浙江 16 1 21 三菱化学株式会社 日本 16 0 22 华南理工大学 广东广州 16 0 23 上海交通大学 上海 16

37、 0 24 动力电池专利分析报告 20 武汉大学 湖北 16 0 25 东莞新能源科技有限公司 广东东莞 15 0 26 桂林工学院 广西 15 0 27 株式会社日立制作所 日本 14 0 28 厦门大学 福建 14 0 29 北京工业大学 北京 13 1 30 图 11 从表 3 和图 11 可知，本主题相关行业的主要申请人的专利数量较多，且几乎全为发明专利，说明此领域技术发展蓬勃，申请人对此技术领域的前景看好且均注重自身的知识产权保护，市场竞争激烈。 专利申请量排名第 1 的比亚迪股份有限公司，申请了 109 件专利（包括上海比亚迪公司申请的 9 件），在申请数量上明显高于其他申请人，表

38、明比亚迪股份有限公司十分注重该领域的研发投入，专利产出较多，在该领域具有明显优势，这与比亚迪股份有限公司在行业内的地位相吻合。 排在第 2 至第 4 位的三洋电机株式会社、索尼株式会社和松下电器产业株式会社均是日本的世界知名企业，专利申请量大，且专利申请的质量较高，保护范围宽泛。进入申请量前30 位的日本申请人还有清美化学股份有限公司、三菱化学株式会社和株式会社日立制作所，109948680725853493531 31262221 2118 18 1817 17020406080100120申请人专利量统计图动力电池专利分析报告 21 都是具有很强技术实力的日本公司，表明日本在本领域具有很强

39、的技术实力，日本企业具有明显的优势。中国企业需防范日本企业的专利包围。 排在第 5 的是清华大学，在科研院所中，具有一定的专利数量优势。专利申请量较多的科研院所还有中南大学、复旦大学、福建师范大学和中国科学院成都有机化学研究所等，前30 位专利申请人中，有 15 位是科研院所，表明科研院所在此领域具有较强的科研实力。 排在第 7 的是深圳市比克电池有限公司，在境内企业中仅次于比亚迪股份有限公司，且与比亚迪股份有限公司同是深圳的企业，相互之间存在较激烈的竞争。境内企业中，专利申请量较多的还有彩虹集团公司、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司和东莞新能源科技有限公司。 排在第 8 的三星 SDI 株

40、式会社和排在第九位的株式会社 LG 化学都是韩国的世界知名企业，专利申请量较大，且专利申请的质量较高，表明韩国在本领域具有很强的技术实力，中国企业需对韩国企业进行重点关注。 排在第十位的是，美国的威伦斯技术公司。虽然除威伦斯技术公司外，尚无其他美国企业具有较多的专利申请量，但 A123 系统公司、麻省理工学院和 3M 创新有限公司等都在行业内具有很高的知名度，技术实力强，中国企业不可对美国企业掉以轻心。 本中国市场的专利格局中，呈现以中、日、韩为主的态势，少量美国企业也具有很强的技术实力。 对专利申请量排在前八位的主要申请人按照 IPC 分别进行统计，结果如图 12 至图 19所示。 从图 1

41、2 可知，比亚迪股份有限公司主要关注以下技术领域： H01M4/58： 除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物（例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy ）作为活性物质、活性体、活性液体的活性材料或包含其的电极。 H01M4/04：由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造方法。 H01M4/48：由无机氧化物或氢氧化物作为活性物质、活性体或活性液体的活性材料组成或包括其的电极。 H01M10/40：具有有机电解质的二次电池及其制造。 动力电池专利分析报告 22 图 12 图 13 从图 13 可知，三洋电机株式会社主要关注以下技术领域： H01M10/40：具有有机电解质的二次电池及其

42、制造。 H01M4/58： 除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物（例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy ）作为活性物质、活性体、活性液体的活性材料或包含其的电极。 H01M4/48：由无机氧化物或氢氧化物作为活性物质、活性体或活性液体的活性材料组80666055473930161614120 102030405060708090H01M4/58H01M4/04H01M4/48H01M10/40H01M4/02H01M4/62C01B25/45H01M10/38C01D15/00C01G1/02H01M4/36比亚迪股份有限公司IPC构成图634442302417161413110 1

43、0203040506070H01M10/40H01M4/58H01M4/48H01M4/02H01M10/05H01M4/62H01M4/50H01M4/52H01M10/38H01M4/04三洋电机株式会社IPC构成动力电池专利分析报告 23 成或包括其的电极。 H01M4/02：由活性材料组成或包括活性材料的电极。 图 14 从图 14 可知，索尼株式会社主要关注以下技术领域： H01M10/40：具有有机电解质的二次电池及其制造。 H01M4/58： 除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物（例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy ）作为活性物质、活性体、活性液体的活性材料或包含其的

44、电极。 H01M4/48：由无机氧化物或氢氧化物作为活性物质、活性体或活性液体的活性材料组成或包括其的电极。 H01M4/02：由活性材料组成或包括活性材料的电极。 从图 15 可知，索尼株式会社主要关注以下技术领域： H01M4/58： 除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物（例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy ）作为活性物质、活性体、活性液体的活性材料或包含其的电极。 H01M10/40：具有有机电解质的二次电池及其制造。 H01M4/02：由活性材料组成或包括活性材料的电极。 6554403323181716110 10203040506070H01M10/40H01M4/58

45、H01M4/48H01M4/02H01M4/04H01M4/36H01M4/62H01M10/36H01M10/38索尼株式会社IPC构成图动力电池专利分析报告 24 图 15 图 16 从图 16 可知，清华大学主要关注以下技术领域： H01M4/58： 除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物（例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy ）作为活性物质、活性体、活性液体的活性材料或包含其的电极。 H01M4/04：由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造方法。 51504422171511110 102030405060H01M4/58H01M10/40H01M4/02H01M4/48

46、H01M4/04H01M4/62H01M4/50H01M4/52松下电器产业株式会社IPC构成图43262120121090 1020304050H01M4/58H01M4/04C01B25/45H01M4/48H01M4/1397C01G1/02H01M4/62清华大学IPC构成图动力电池专利分析报告 25 图 17 从图 17 可知，深圳市比克电池有限公司主要关注以下技术领域： H01M4/04：由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造方法。 H01M4/58： 除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物（例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy ）作为活性物质、活性体、活性液体的活性

47、材料或包含其的电极。 H01M4/48：由无机氧化物或氢氧化物作为活性物质、活性体或活性液体的活性材料组成或包括其的电极。 图 18 从图 18 可知，深圳市比克电池有限公司主要关注以下技术领域： 40393416139990 5 10 15 20 25 30 35 40 45H01M4/04H01M4/58H01M4/48H01M10/40C01B25/45H01M4/02H01M4/62C01G1/02深圳市比克电池有限公司IPC构成图362421181170 5 10 15 20 25 30 35 40H01M4/58H01M4/04H01M4/48C01B25/45C01D15/00C

48、01G1/02中南大学IPC构成图动力电池专利分析报告 26 H01M4/04：由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造方法。 H01M4/58： 除氧化物或氢氧化物之外的无机化合物（例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy ）作为活性物质、活性体、活性液体的活性材料或包含其的电极。 H01M4/48：由无机氧化物或氢氧化物作为活性物质、活性体或活性液体的活性材料组成或包括其的电极。 图 19 从图 19 可知，三星 SDI 株式会社主要关注以下技术领域： H01M4/48：由无机氧化物或氢氧化物作为活性物质、活性体或活性液体的活性材料组成或包括其的电极。 H01M4/58： 除氧

49、化物或氢氧化物之外的无机化合物（例如硫化物、硒化物、碲化物、氯化物或LiCoFy ）作为活性物质、活性体、活性液体的活性材料或包含其的电极。 H01M4/04：由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造方法。 表 3 和图 11 都是对申请人的总专利量进行的统计，为了关注申请人的最新动态，现对最近 3 年（ 2009 年至 2011 年）的主要申请人专利申请量进行统计，结果如图 20 所示。 28262119151310980 5 10 15 20 25 30H01M4/48H01M4/58H01M4/04H01M10/40H01M4/36H01M4/02H01M10/36H01M4/62C01D15/00三星SDI 株式会社IPC构成图动力电池专利分析报告 27 图 20 图 20 为近三年的主要申请人专利量统计图。从图 20 可知，总专利量排名前十的申请人中，清华大学、三洋电机株式会社、中南大学、索尼株式会社、比亚迪股份有限公司和松下电器产业株式会社在近三年的专利量统计中也排名前十位，但排名席位发生了变化。比较明显的是，清华大学由总专利量的第五名变为近三年专利量的第一名，最近几年的投入踊跃；比亚迪股份有限公司由总专利量的第一名变为近三年专利量的第六名，最近几年的投入略有减少。 值得注意的是：彩虹集团共申请了 26 件中国专利，其中 24 件是在近三年进行的专利申请；东莞新