1、赛尔专题月报全球 IT运维市场及高校运维管理调研报告市场管理部 2015年 10月赛尔专题月报赛尔专题月报目录全球 IT运维管理市场总体发展情况中国 IT运维管理行业政策环境中国 IT运维行业竞争情况IT运维管理模式及其创新分析高校 IT运维管理市场现状1 .2.3.4.5.赛尔专题月报全球 IT运维管理市场总体发展情况赛尔专题月报全球宏观环境的变革与机遇 全球 IT服务支出与全球宏观经济周期走势 高度相关 ，走势波动更加 明显且略有滞后 。 2012年，受欧债危机的影响，预测全球 GDP增速放缓，尤其是西欧、北美地区增速放缓明显；受经济环境影响，全球企业削减 IT支出，导致 2012年 IT
2、服务支出增速显著下降。 多家机构预测，未来几年随着各国政府推出经济复苏政策， 全球 GDP将逐渐复苏 ，随着企业财政状况的好转， 未来 5年 IT服务支出增速将逐渐回升 。图 1 2002-2016年全球宏观经济与 IT服务支出增长预测全球金融危机欧债危机互联网泡沫破灭来源：世界银行、 Gartner(2012.09)2.00% 2.70%4.00% 3.50% 4.00% 3.90%1.30%-2.20%4.30%2.70% 2.50% 3.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2002 2003 20
3、04 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F全球 GDP 全球 IT服务支出赛尔专题月报宏观环境的变革与机遇：全球区域市场区域 2011 2011占比 2012 2012占比 2015 2015占比 12-15CAGRNorth AmericaUnited States 309,323 36.6% 325,503 38.1% 385,131 39.4% 5.8%Canada 21,465 2.5% 22,010 2.6% 25,362 2.6% 4.8%Latin America 30,061 3.6% 29,894
4、 3.5% 40,265 4.1% 10.4%Europe Western 253,210 30.0% 241,681 28.3% 260,032 26.6% 2.5%Eastern 7,652 0.9% 7,289 0.9% 8,143 0.8% 3.8%Eurasia 3,870 0.5% 3,710 0.4% 4,160 0.5% 3.9%Mature Asia/PacificJapan 122,767 14.5% 124,142 14.5% 128,761 13.2% 1.2%Singapore 6,377 0.8% 6,802 0.8% 8,102 0.8% 6.0%Greater
5、China 15,845 1.9% 17,986 2.1% 26,375 2.7% 13.6%Emerging Asia/PacificIndia 9,021 1.1% 9,151 1.1% 13,837 1.4% 14.8%Malaysia 2,477 0.3% 2,642 0.3% 3,409 0.4% 8.9%Thailand 1,803 0.2% 1,931 0.2% 2,613 0.3% 10.6%Middle East and North Africa 7,935 1.0% 7,606 0.9% 8,527 0.9% 3.9%Sub-Saharan Africa 7,515 0.9
6、% 7,200 0.8% 8,022 0.8% 3.7%Grand Total 844,531 100% 854,109 100% 977,390 100% 4.6% 虽然增速放缓，但到 2015年，可以预见对 IT服务需求最大的市场仍然是 北美 、 西欧 和 日本 ，占全球市场的 80%。我们在这些区域的布局比竞争对手还有一定差距，尤其是 欧洲布局的空白 。 值得关注区域的第二梯队是大中国区和拉美地区，随着 内需市场的增长 ， IT服务显现了远高于全球平均的增速，逐步增加全球 IT服务市场影响力。 资料来源：中软国际赛尔专题月报国际 IT服务第三方竞争格局图 2 IT服务竞争格局数据来源：
7、Gartner赛尔专题月报2013年全球 ITOM软件市场份额图 3 2013年全球 ITOM软件收入市场份额数据来源： Gartner赛尔专题月报供应商在市场中的竞争定位图2015年全球 IT运维市场中，企业 ServiceNow 和 BMC处于领导者地位，经营状况良好，并对未来规划清晰；其他大部分企业则处于“利基企业”区域，创新不突出，业绩平平。数据来源： Gartner执行能力愿景完整性图 4 2015年全球 IT运维市场厂商竞争定位图挑战者 领导者有远见者利基企业赛尔专题月报2011-2014年全球 IT运维管理市场份额格局在市场占有率方面， Gartner在 2015年 8月公布的统
8、计数据显示， IBM、 CA、 BMC和 HP市场份额都有所减少，第三方产品市场份额则不断攀升。图 5 2011-2014年 IT0M市场份额格局数据来源： Gartner赛尔专题月报IT服务供应商的经营现状说明行业竞争愈加激烈1. 根据 Gartner2014年 9月数据， 2013年全球 328家 IT服务供应商中有 30的供应商营收没有出现增长。2. 表现显著高于市场平均增长率的供应商和表现不佳的供应商之间的差距巨大。3. Gartner2014年企业 IT调查发现，有相当数量的 CIO对他们与其服务供应商之间的关系“不那么满意”。而根据 Gartner的 CIO调查表明，有接近一半的
9、CIO会在新技术领域考虑与供应商建立合作，例如云计算，移动，分析和大数据。这是一个明确的信号表明买方更倾向于选择哪些能够帮助其推进数字化进程和支持成本的供应商。Very satisfied15%Somewhat satisfied58%Dont know 3%Opinion is mixed9%Somewhat dissatisfied12%Very dissatisfied3%0% or less,30%0% to 5%,25%5% to 10%,27%10% to 20%,12%Less than 20%,6%图 6 2012-2013IT服务供应商年度收入增长率分布 图 7 供应商结果满
10、意度分布数据来源： Gartner赛尔专题月报国际标杆企业转型战略分析IT ServicesCloud ComputingIT ServicesIBM + AccentureIT ServicesProduct BasedIT ServicesIT Services + Cloud业务发展 业务转型 业务布局TCS收入增长 31%（北美市场占比超 50%），成为印度第一家营收超过 100亿美元的 IT企业2011发布“中小企业云” iON ，覆盖 HR管理，CRM，财务等，在制造、教育、零售、医疗等行业推广亚太地区增长超 50%，是增长最快的区域。 2012年为更好切入日本，同三菱结成同盟Wi
11、pro 收入增长 21%（北美市场占比超 50%）同 Microsoft, Amazon等结成合作伙伴，提供云计算咨询、集成、开发服务，为行业提供“ Wipro”品牌 SaaS服务2011年度积极布局中国、巴西等新兴国家Infosys 收入增长 16%（北美市场占比超 60%）Infosys3.0，成为科技和商业咨询服务公司；围绕七大主题推出自主知识产权平台产品，覆盖电子商务、社交、移动支付、营销等； 2020年创新型业务占总营收的 1/3（目前占 6%）致力于 创新和高附加值领域， 2012斥资 3.5亿美元收购一家欧洲咨询公司；与宝洁、 WPP、 Airtel等客户实现分销、移动支付等领域
12、的共同创新。Cognizant收入增长 33%（北美市场占比近 80%）；金融危机以来，四家中股票表现最好。深耕行业，其中金融占比 41%，医疗占比 26%；同 S, Amazon，结成合作伙伴；提供云计算的咨询、云迁移、 BPaaS2011年进入拉丁美洲等新兴市场积极谋求转型紧跟技术潮流重视知识产权布局新兴市场资料来源：中软国际赛尔专题月报ITOM技术成熟度周期“ IT作业自动化工具”将在 1年内广泛应用“云管理平台”处于炒作高峰，尚需 5-10年可达到普遍应用。图 8 2014年 ITOM技术成熟度周期图 资料来源： Gartner赛尔专题月报中国 IT运维管理行业政策环境赛尔专题月报中国
13、 IT运维行业监管政策政策名称 内容 2006-2020年国家信息化发展战略 2006年，中共中央办公厅、国务院办公厅 2006-2020年国家信息化发展战略 明确提出未来电子政务行动计划要建立运行、维护管理制度，从国家层面规划了电子政务运维工作的方向。同时明确提出培育有核心竞争能力的信息产业，加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业。 关于促进服务外包产业发展问题的复函 2009年 1月，国务院办公厅 关于促进服务外包产业发展问题的复函 （国办函 【 2009】9号），指出将服务外包产业的发展提升到国家的高度，明确要把促进服务外包产业发展作为推进结构调整、转变外贸发展方式。
14、并给予包括税收、用工、市场开拓等全方位的产业政策支持。 关于金融支持服务外包产业发展的若干意见 2009年 9月，中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇管理局 关于金融支持服务外包产业发展的若干意见 指出做好金融支持服务外包产业发展工作，努力加大对服务外包产业的金融支持，鼓励金融机构将非核心后台业务外包。 进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 若干政策 中提到：继续实施软件增值税优惠政策；大力支持重要的软件项目建设；大力支持软件重大关键技术的研发，努力实现关键技术的整体突破，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用；对软件企业与国外资信等级较高的企业签订的软件出口合同，
15、支持软件企业 “走出去 “建立境外营销网络和研发中心，推动软件和信息服务出口；按照引进海外高层次人才的有关要求，加快软件海外高层次人才的引进，落实好相关政策；积极引导企业将信息技术研发应用业务外包给专业企业；鼓励软件企业进行著作权登记。表 2 2003-2013年 IT运维行业相关政策资料来源：前瞻产业研究院运维管理行业研究小组整理赛尔专题月报IT运维行业标准体系 ITILITIL(Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础设施库），是 IT服务管理领域最广为应用和引为参考的最佳实践框架，最早由英国政府中央计算机与电信管理中心 (U
16、nited Kingdom Central Computer and Telecommunication Agency, CCTA) 制订，致力于为高质量的 IT服务以及 IT服务所需的配套和环境设施提供实践指导，以帮助企业提高 IT服务效率并降低运营成本，并实现 IT与业务需求的协同，最大化价值与投资回报，因此广受全球组织和企业的青睐。ITIL标准：处于顶端的 IT运维领域最佳实践标准ITIL标准的发展历程ITIL在中国的发展初期的 ITIL项目重心在于系统管理；2000年发布 ITIL v2（ ITIL第二版），重心放在流程管理上，为 IT服务管理提供所需要的流程管理实例；2007年 5月
17、 31日发布并投入使用 ITIL v3，不仅整合了 ITIL v1与 ITIL v2的精华，还融入了 IT服务管理领域当前的最佳实践 增加了生命周期理论，以及与其他标准和最佳实践的接口，并包含了更为丰富的实施资源。目前国内由工信部、国标委牵头支持下的 IT 服务标准分会也在聚集行业力量制定国内的运维服务标准ITSS，并组织推进国际化。资料来源：百度百科赛尔专题月报中国 IT运维行业竞争情况赛尔专题月报中国跃居全球第二大 IT市场根据全球技术研究和咨询公司 Gartner调研报告 ， 随着全球经济出现逐步复苏的迹象 ， 2014年全球 IT支出稳步增长至约 3.7万亿美元 ， 与 2013年相比
18、增长 3.2%；2014年中国 IT支出约为 3450亿美元 ， 折合人民币约 2.13万亿元 ， 同比增长 6.7%。图 9 2011-2015年中国年度 IT支出情况（单位：亿美元、 %）早在 2013年，中国年度 IT支出已经超过日本，成为全球第二大 IT市场。同时， Gartner在年度展望报告指出，由于购买企业软件和移动数据服务的支出增加，以及移动设备支出的强劲增长， 2015年全球 IT支出规模将增长 2.4%至 3.8万亿美元，而中国 2015年 IT支出将增长 6%至3650亿美元，折合人民币约为2.25万亿元。数据来源： Gartner赛尔专题月报中国 IT运维市场规模数据来
19、源：中国软件网 海比研究： IT运维的市场评估 通信世界网 2013年中国 IT运维市场大盘点 杨波 IT运维管理行业现状与发展分析 2010年，中国 ITSM的市场规模估计为 50亿元左右，其中很大一部分为ITSM软件，所占比例为 40%50%之间，其次是 ITSM软件的实施服务，以及 ITIL等相关的咨询服务。另外，从国内用户端和系统集成商在媒体访谈中涉及的相关数据上看，以北塔软件为代表的第三方平台产品市场份额约占 50%，以华为为代表的网络厂商专业网络工具占据市场份额约 20%，第三方系统集成商开发的占据市场份额约 10%。此外，还有大型互联网公司自主开发网络运维系统，约占据市场份额 5
20、%，其余则由开源工具或其他工具收获。赛迪调研报告显示，未来三年 IT市场的巨大增长潜力仍将推动 IT运维服务市场增长率逐年加速，同时 IT产业变革也带来新机遇和变数， 2014年的中国市场规模将达到 39.87亿元，比 2013年增长 13.53%，到 2016年，市场规模预计达到 54.44 亿元，市场增长率增长到 17.46%。赛尔专题月报国内运维管理供应商格局国内 /国外 代表企业 业务领域 产品维度 竞争力 实施成本国外厂商IBMHPBMC高端金融电信重视运维分析重点行业直销、其他行业代理 高国内厂商神州泰岳广通信达华胜天成亿阳通信直真科技北塔软件游龙科技摩卡软件咨询服务解决方案实施落
21、地重视行业特性从优势行业的解决方案进行拓展、侧重区域市场 略低赛尔专题月报中国数据中心第三方 IT服务市场竞争格局其他 , 80.4%电信系统集成 , 4.8%神码系统集成 , 2.7%太极计算机 , 2.2%华胜天成 , 1.9%联通系统集成 , 1.7%东华软件 , 1.6%东软 , 1.3%天玑科技 , 1.2%中铁信 , 1.1%中软 , 1.1%TOP10, 19.6%图 10 2011年中国数据中心第三方 IT服务市场竞争格局数据来源： CCW Research,2012/03赛尔专题月报中国 IT支持与维护市场竞争状况数据来源： CCW Research,2012/03据计世资讯
22、（ CCW Research）调研数据表明， 2011年 IT支持与维护市场中，排名前五的厂商占据了 7.8%的份额，其排名如下：电信系统集成、神马系统集成、天玑科技、联通系统集成、中软。其他 , 92.2%电信系统集成 , 2.7%神码系统集成 , 1.7%天玑科技 , 1.4%联通系统集成 , 1.1%中软 , 0.9%TOP5, 7.8%图 11 数 据中心 IT基础设施 IT支持与维护市场竞争格局赛尔专题月报IT运维管理模式及创新分析赛尔专题月报IT服务管理的发展IT服务管理历程大致可划分为网络管理 、 系统管理和服务管理三个阶段：最初 IT运维管理停留在网络管理阶段； 20世纪 80
23、至 90年代 ， 随着信息量的加大和管理决策的需求， IT管理重点放在了系统管理上；现在及以后 ， IT管理高层要从企业的层面来优化 IT服务 ， 围绕服务的对象将 IT的运行维护与企业业务联系起来 ， 上升到 IT服务管理的高度。20世纪 80至 90年代网络管理 系统管理 IT服务管理原厂商代理商集成商专业运维服务商云平台云运维初期 现阶段赛尔专题月报传统运维管理模式分析NSM：网络系统管理BSM：业务服务管理NSM阶段的 IT运维管理主要集中在对设备的监控、保证网络连通性和系统可用性上。ITSM： IT服务管理BSM阶段，企业开始关心 IT服务对业务带来的影响，强调从业务目标角度出发来优
24、化 IT服务，力求做到 IT与业务的融合。ITSM的核心思想就是通过一系列有效的流程和手段，把网络运维人员和网络运维系统联动起来。资料来源：北塔软件官网 LINK赛尔专题月报传统 IT运维模式三大弊端一、人员成本高不同阶段的系统交叉在一起， IT环境日趋复杂，管理难度大，又多采用人工方式，跟不上业务需求。 Gartner的调查也发现， IT运维成本中，源自技术或产品 (包括硬件、软件、网络等 )成本只占 20%，流程维护成本占 40%，运维人员成本占 40%。二、被动、效率低传统 IT运维方式只有发生故障或影响业务连续性时才会被发现，并非是主动预警、修复，所以 IT运维往往陷入”救火队员”的角
25、色中，故障报警此起彼伏，恶性连锁反应持续发生，还会导致企业对 IT运维的满意度大幅降低。三、自动化程度低随着计算、存储资源的池化，资源利用率提升了，但给 IT运维带来了麻烦，以往人工更新、检测和故障排除的模式，在面临虚拟化的成千上万甚至更庞大的资源管理时，根本玩不转。这就呼唤行业里出现自动化部署、诊断和管理维护工具的出现。传统运维模式存在问题赛尔专题月报互联网化的 IT运维创新智能化将为互联网化 IT运维热点资料来源： LINK1,LINK2,LINK3智能化云计算虚拟化大数据 如今，越来越多的企业 IT部门开始升级运维管理方式，从传统的 IT运维向云运维过渡，在部署、实施、维护及业务应用响应
26、能力上均大幅提升。 云运维模式“接管”传统 IT运维是大势所趋，这一新模式打破了传统运维需要大量人工干预、实时性差等缺点，在不影响企业业务运转的同时，实现了监控、排除的自动化、智能化，并将被动式运维转变为主动式服务，提前预警故障隐患。 ITOA即 IT运营分析，是 IT Operations Analytics的缩写，是近几年来 IT管理和分析师报告中用的非常频繁的一个词语。简单的讲， ITOA就是通过大数据分析的技术手段来解决随着虚拟化和大数据导致的在 IT配置、变更和运行过程中产生的海量数据分析问题，并将这些分析结果转化为清晰的、可付诸实施的解决方法，从而帮助 IT运维和管理人员大大地缩短
27、故障修复时间，减少事故和宕机次数，平滑地实现无故障的应用发布和系统升级。赛尔专题月报高校 IT运维管理市场现状赛尔专题月报高校 IT运维管理八大内容内容解析设备管理 对网络设备、服务器设备、操作系统运行状况进行监控和管理；应用服务 对各种应用支持软件如数据库、中间件、群件以及各种通用或特定服务的监控管理，如邮件系统、 DNS、 Web等的监控与管理；数据存储 对系统和业务数据进行统一存储、备份和恢复；业务管理包含对企业自身核心业务系统运行情况的监控与管理。对于业务的管理，主要关注该业务系统的 CSF（关键成功因素 Critical Success Factors）和 KPI（关键绩效指标 Ke
28、y Performance Indicators）；目录内容 该部分主要对于企业需要统一发布或因人定制的内容管理和对公共信息的管理；资源资产 管理企业中各 IT系统的资源资产情况，这些资源资产可以是物理存在的，也可以是逻辑存在的，并能够与企业的财务部门进行数据交互；信息安全信息安全管理主要依据的国际标准是 ISO17799，该标准涵盖了信息安全管理的十大控制方面，36个控制目标和 127种控制方式，如企业安全组织方式、资产分类与控制、人员安全、物理与环境安全、通信与运营安全、访问控制、业务连续性管理等；日常工作 该部分主要用于规范和明确运维人员的岗位职责和工作安排、提供绩效考核量化依据、提供解
29、决经验与知识的积累与共享手段。赛尔专题月报国外高校 IT运维现状 纽约大学的信息部门支撑了纽约大学的全球数十万异地教育和远程教育用户，其巨大的机房多数也采用外包方式，整个信息部门拥有数百人。 在加州理工大学、加州州立大学以及其他私立大学，其近 10年来逐渐由技术人员担任转为由教育研究和教育管理人员担任，在学校基本看不见多少机房和服务器。 30多所分校共用一套学校门户信息系统（核心系统是 PEOPLESOFT进行内部协作管理，内部集成 BLACKBOARD进行教学管理），核心服务器放在盐湖城的中心机房，各分校独立控制与管理自己数据管理、用户界面并自定义部分功能。 各个大学的学生系统、卡系统、教务
30、系统、资产系统、研究生系统、在线课程系统等教学管理和教学教务的应用，在美国各个大学已经非常少像中国这样的独自采购的现象了。总结：1.美国高校在基础架构方面更多借助企业服务，高端应用（数据分析、业务流程改造）则充分发挥学校内部人员的实力。跨校资源共享、开源软件、云平台减少人力物力的投入。2.美国高校从全校统一整体的角度出发部署 IT战略规划，如：会讨论哪些服务应该归属信息化核心部门，哪些业务可以分散到院系，经费出处及有效利用办法，人员管理办法。而国内高校 IT规划往往只论及由学校信息化部门业务范围内的基础建设和服务。资料来源：中国教育网 国内外高校 IT运维发展状况 赛尔专题月报清华大学提出运维
31、服务采用谁开发谁运行的模式中国人民大学成为中国大陆地区唯一通过ITSM体系ISO20000国际认证且合规落地实施的高校上海海事大学借助“摩卡 IT运维管理平台”实施建立横向信息化梯队与多元化的技术与服务梯队上海财经大学开发和使用了Puppet中系统基础服务、运维工具、 WEB服务器、JAVA环境等模块。浙江大学探索出自主型社会化的网络信息化运维服务模型国内高校 IT运维发展历程2008 2011 2012 2013 20152007中山大学提出该校运维管理体系建设的基本思想是充分借鉴 ITIL最佳实践的方法、流程，并结合自身情况给予剪裁、补充，决不盲目照搬，紧密融合组织、制度、流程、预案及演练资料来源：中国教育网 国内外高校 IT运维发展状况
