1、,破茧成蝶：新零售赋能服装业,互联网第一大品类的魅力变革,毕马威,2017年11月,2, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,概述第一大行业伴随电子商务十余年来的发展，服装业作为互联网零售的第一大品类，影响力逐渐从销售通路渗透至供应链的各个环节。传统服装行业正在经历巨变，其行业复杂度在新零售变革过程中呈现出多种多样的创造性，在一定程度上，引领着其他相关行业变革。四大痛点尽管服装行业新零售变革处于领头羊的位置，但库存失衡、利润低迷、客户流失、销售瓶颈四
2、大痛点，仍是服装业多年来的主要困扰。历史机遇随着以天猫新零售为代表的新零售时代的到来，大数据和新技术将赋能供应链升级，并将最终形成以消费者为中心的数字化闭环。服装行业也将迎来商业、运营模式乃至组织模式的重大转型升级，能否实现破茧成蝶式的关键一跃，已成为服装行业变革进程中的重大议题。六大趋势服装行业的领先者，正在从以下六个方面探索如何拥抱新零售： 全域营销：在客户旅程中增加品牌与消费者的触点，延伸对消费者售前和售后的运营，创造客户增量、提升客户价值 大数据驱动研发：以大数据预测潮流趋势和消费者诉求，为产品研发创新注入新的活力 共创供应链：构建供应链网络，通过实时而完整的数据流提升供应链效率、进一
3、步实现敏捷化与柔性化 全渠道融合：以消费者为中心打造全渠道闭环，加速渠道间供应链整合以实现无缝式的跨渠道体验 智慧门店：实体店面智慧化升级，一方面提升消费者体验从而促进销售，另一方面以新技术降低运营成本 品牌大数据：数据资产涉及到客户体验到供应链的全场景和全链路，进行数据整合、分析、应用和增值，赋能运营和决策,3, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,经历多次演变，服装行业的零售迎来了新一次的变革，新零售时代 已经到来,零 售 业 态,1980,19
4、90,2000,2005,2010,行 业 主 导 者,服装批发商 整体服装行业供小于求，民营服装处在起步阶段 着重于服装的大批量生产从而推向市场,服装零售商 经济水平提升，消费能力开始升级，百货商店成为主流消费场所,服装品牌商 消费能力进一步提高，中产阶级逐步主导，消费者对产品质量和设计的要求日益提高 服装行业开始产生品类的领军型品牌,购物中心,移动购物,百货商店,电商平台,私人小店,服装批发市场,新零售,4, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,
5、服装的网购普及度远高于其他消费品类，是互联网零售第一大类目,37%,21%,2016,2013,32%,27%,20%,2012,37%,2015,2014,35%,的网购渗透率遥遥领先于零售业平均水平2012-2016年服装行业网购渗透率,的贡献比成为互联网零售第一大品类2016年互联网零售交易规模按品类占比,21%16%11%9%8%7%28%,100%,服装家居家装家用电器 手机数码 食品酒水 母婴其他,整体零售行业: 12%,数据来源：中国电子商务报告2016，中国电子商业研究中心，毕马威分析,5, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际
6、合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,长久以来，服装行业面临着四大发展痛点：客户流失、库存失衡、 利润低迷、销售瓶颈, 缺乏对客户体验的重视 折扣的常态改变了客户的习惯，难以产生品牌粘性 线下运营成本高 通过折扣促销推动销量，但同时牺牲了利润, 库存难以实现高效准确地计划、分配与管理 服装款式多、压货量大 线上线下渠道库存需要协调 供应链周期长 销售额增长容易遭遇瓶颈期 产品差异化弱，消费者辨识度低 获客能力有限，客户增量低,6, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威
7、国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,研发设计,采购-生产制造,分销流通,零售,消费者,品牌商,品牌大数据,3共创供应链,4全渠道融合,5智慧门店,1全域营销, 数字化整个供应链网络，而不仅仅是单一的信息化升级。数据流的加速传递和价值深挖，使得供应链能够形成真正的闭环, 消费者将成为真正的中心，服装零售将完成从品牌商“零售”转变为消费者“零买”，消费者重新定义品牌商业务、技术和能力的构建, 快速有效的信息传递赋能品牌商更快的内部效率以及更快的反应速度，与市场和消费者紧密相连,如何解读“新零售”？在上一轮变革中，服装行业已经迈入 了互联网、信息化时代，而在新
8、一轮 的变革里，服装行业将面临：,6,新零售通过数据与技术赋能，形成供应链闭环，创造新的增长机遇发展进程,100%2大数据研发,7, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,从产品为中心的传统链式价值链重构以消费者为中心的环式价值网,研发& 设计,采购& 生产,分销& 流通,营销& 零售& 服务,研发 数据,生产供应链数据,渠道数据,终端数据,传统零售链式价值链以企业自身为中心，进行同质产品供给和渠道售卖，由企业决定管理模式 和信息技术，基于人力、土地和
9、规模采购资源获取竞争优势，通过质量、 性价比、占有率提升获取高潜在客户群，满足现有和潜在客群需求，获得 销量提升。,新零售环式价值网以消费者为中心，提供个性化和定制产品和服务以及场景体验模式，由消 费者定义业务能力和数字技术，基于数据赋能全域商业获取长续竞争优势， 通过场景、互动、连接、体验来提高品牌黏性，创造新客群、新需求和新 服务。1,2,3,4,5,6,平台,VERO MODA,默认首页,8, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,全域营销：在客
10、户旅程中增加品牌与消费者的触点，延伸消费者售 前和售后的运营，创造客户增量、提升客户价值,搜索,对比,购买,产生 需求,潜客运营,新客运营,再购买老客运营,消费者品牌商,1,天猫实践 消费者标签化：通过消费者数据预测购买行为和偏好 品牌/产品标签化：根据产品特性进行标签化归类 匹配引流：通过数据分析将产品特性匹配至目标人群和地区，进行精准引流 多场景传播：通过多个营销场景触及消费者电商社交 视频平台 网站其他 支付媒体 应用消费者,天猫实践 客制化销售：向不同的细分客群展示客制化的销售场景，针对性的制定产品陈列、推广计划 例如：天猫“千人千面”，结合消费群细分、商品细分达到精准的千人千面营销模
11、式，同时借助阿里生态圈中的软件供应商利用美工机器人完成客制化页面设计VERO MODA南方高温首页,天猫实践 利用客户画像提供客制化的优惠以及促销提高重复购买率 推出新产品时透过品牌公众号进行消费者推广以及给予会员优惠价格， 与此同时也刺激非会员向会员的转化,9, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,大数据研发：以大数据预测潮流趋势和消费者诉求，为产品研发创 新注入新的活力,传统研发模式：主要依赖于主观判断,研发设计,设计师个人判断,消费者调研/试穿
12、,流行商品参考,上季销量反馈,大数据模式：客观定量数据反应市场趋势,研发设计,消费者数据,流行元素,功能性指标客户痛点, 品类各品牌销售情况 品类明星单品特征 关键词 搜索引擎关键词 社交网络关键词 电商平台评论关键词,大数据品类销售数据, 消费者群体画像 消费场景数据 消费习惯数据 设计师生态圈,产品上市,2,现状,潜在痛点, 传统的服装新品研发主要依赖于设计团队本身的判断 可能会采取定性的调研来辅助设计，但样本量有一定的局限性, 研发团队难以把握潮流趋势以及客户诉求 消费者未被满足，对品牌忠诚度降低,10, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威
13、国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,共创供应链：构建供应链网络，通过实时而完整的数据流提升供应 链效率、实现敏捷化与柔性化, 传统服装供应链从设计到上柜的周期近一年，共创供应链中，通过与各供应商灵活的合作模式以及少量多批的生产方式加速了供应链周期，将一年周期压缩到1个月甚至更短,更短的供应链周期,网状联合供应链,面辅料 供应商,成衣制造商,物流仓储,设计师,品牌商快反模式,采购,生产,销售,市场反馈,加单,3, 品牌商通过首周销量可以迅速判断市场对新品的接受度，从而决定是否需要继续安排生产, 前端销售和中后台生产紧密联系，但是对中
14、后台的配合能力也提出了更高的要求,更轻的库存压力 在首次订单中，品牌商通过市场预估进行第一批订货，产量用以满足第一阶段的销售 分批次的订货模式降低了库存水平，一定程度上缓释了库存过多的风险更迅速的响应市场,数据中心,11, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,全渠道融合：以消费者为中心打造全渠道闭环，加速渠道间供应链 整合以实现无缝式的跨渠道体验,3.0的全渠道时代已经到来,为实现全渠道战略，品牌商需要清晰的渠道定位以及配套的渠道间整合,商 业 模
15、式,运 营 模 式,明 确 各 渠 道 定 位,完 成 供 应 链 整 合,新晋运动品牌MAIA Active“轻式”跃入线下渠道线下： 体验为王 与顶尖时尚购物中心合作开设以健身馆、游乐场等为主题的快闪店，快速传播品牌 计划开设以会员休闲、体验为主旨的实体店，淡化产品、强调生活理念线上： 线下店面中获得的客流全部引流至天猫店面进行下单购买，真正实现线下店的“轻式运营” 所有消费汇总至线上平台，实现数据流的整合,线上线下同款同价，避免价格因素导致的 渠道冲突 双十一期间部分商品也采取线下线上同折 扣的力度，向实体店内引流全国线上线下门店共享库存，最大化满足 消费者需求，解决热销款容易售罄断货的
16、 问题；同时线上订单由线下门店以最快时 效发货,同款同价 线上线下 共享库存 ,各渠道对于品牌的战略定位 是什么？该渠道是否应该有财务目标？在该渠道中，品牌的目标客 户群是谁？在该渠道中，核心产品或服 务是什么？价值主张是什么？,在无缝式全渠道体验中，消 费者旅程会产生哪些变化？供应链需要哪些能力的支撑？ 全渠道库存的可视化和一 体化管理？ 跨渠道库存调配？,1.0 单渠道 单一的线下渠道，消费者从实体店挑选、试穿和购买2.0 多渠道 线上线下渠道并行 各个渠道的运营基本独立进行，尚未进行整合,渠道间的价格、促销、经销商利 益冲突凸现,3.0 全渠道 线上线下渠道进行协同，以消费者为中心整合提
17、供无缝式的全渠道购物体验 库存灵活调配，最优化各渠道库存水平,4,12, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,智慧门店：实体店面智慧化升级，一方面提升消费者体验从而促进 销售，另一方面以新技术降低运营成本,基础模式标准模式增强模式,数字化举措,技术,案例,基础功能 移动支付 会员号打通线上 店铺间调货 扫码购 会员权益共享 消费者数据 售后数据收集智能化设备升级体验 智能试衣导购 互动大屏 智慧化店面管理 消费者行为捕捉追踪 智能巡店, ,支付平台接
18、入可视化库存系统 电商平台接入RFID AR 智慧摄像头 Wifi探针,移动支付已经成为消费者在 实体店购买的主流支付方式GAP在今年天猫618活动中， 提供消费者扫二维码即可跳 转到购物车页面，直接线上 购买；消费者离开后再完成 的订单甚至高达80%马克华菲上海龙之梦店接入 天猫推出的智慧魔镜，根据 消费者不同偏好，帮助消费 者试穿一件衣服就能获取穿 搭的“智慧导购”，进行交叉销 售，该项目直接将关联商品 购买率提升20% 与此同时通过魔镜创造店员 与消费者的互动沟通场景， 增进交互从而提升消费者体 验、推动消费,模式,服装零售商诉求,智慧门店：三种模式逐步进阶，升级客户体验、提升购买几率、
19、优化门店成本,强化客流运营，捕捉潜客、留存老客,5,精简在店SKU及库存提升消费者购买率和客单价降低店员及管理人员人工成本消费者诉求试衣及搭配建议缩短排队等待时间即时了解和享受优惠活动购物场景中的社交与分享,13, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,品牌大数据：数据资产涉及到客户体验到供应链的全场景和全链路， 进行数据整合、分析、应用和增值，赋能运营和决策,人 可识别 可到达 可交互,场 线上 移动 实体 触点货 单品 爆品,三个管理主体,面向客户
20、的场景,全触点互动- 品牌和消费者社区- 定制触达沟通- 品效合一的营销活动- 多渠道获取客户- 产品和服务促销全链路体验 - 关注、兴趣、交易、忠诚 - 自助服务和体验 - 个性新品 - 实时定价全渠道融合 - 多样化业态创新 - 数字化门点改造 - 全链路线上线下融合 - 提供客户服务,内部运营,面向供应商的场景,聚合 赋能赋能 聚合赋能 聚合,品牌全域运营 供应链网络生态协同 - 全网商品、品类运营 - 供应商生态构建和动态优化 - 全渠道订单和库存 - 面辅料供应商、设计师、成衣 - 神经网络渠道构建 生产、仓储物流等供应商业务 - 统一支付结算 协同 - 运营监控和决策 - 提升预测
21、和流式门店补货 - 全网知识共享 - 对消费者需求和竞争变化的自反应、自适应和自优化赋能 融合 赋能 融合品牌数据聚合、应用和增值 聚合：消费者唯一识别、沉淀和聚合消费者全网AIPL实时行为闭环和标签以及其他数据（供应链、商品运营等），实现数据可视花、可评估、可运营、可优化 应用：基于洞察和分析构建优化消费者生命周期管理，提高预算ROI和量化决策质量 增值：通过不断应用和共享提高数据价值和数据增量，提升数据资产整体价值,6,14, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得
22、转载。中国印刷。,大数据研发, 鄂尔多斯着力于加强设计团队能力，同时通过对天猫羊绒大数据的研判，成功助推年轻化子品牌发布汲质单品系列，其主打商品迅速在白领人群中成为爆款,案例分析：传统羊绒品牌鄂尔多斯拥抱新零售，线上线下同步品牌 重塑，连接新一代年轻消费者,鄂尔多斯羊绒衫厂成立“鄂尔多斯”被认定为“中国驰名商标”，2002年被评定 为“中国名牌产品”,19791999,受国内外市场低迷大环境影响，又及鄂尔多斯内部 体制改革，在市场份额基本保持一致的前提下，销 售额略有下滑, ,原董事长王林祥的女儿王臻接手集团管理，开始主 导品牌转型，从品牌重塑、渠道升级、提升供应链 等多个方面进行入手羊绒制品
23、板块同比涨幅10% 电商渠道涨幅47%，当年营收占比约10% 双十一单日销售突破5000万元,201220152016,+10%,23.9,2014,2016,2015,21.8,21.9,2013,24.1,2012,25.6,2012-2016年鄂尔多斯羊绒制品营业收入（亿元）-15%,供应链升级,全渠道融合, 作为产销结合的全链条企业，能够将电商平台市场反馈迅速有效地调整到生产，提高供应链调整效率, 投资数千万升级信息化系统，尝试线下与线下实现物流、库存和会员共享 双十一实现线上线下的同步营销和销售,7.9,15, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实
24、体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,零售系统基础功能优化，包括会 员管理系统拓展完善，支付管理， 会员画像等职能信息系统 与天猫非凡大脑合作智能搭配项 目，协助品牌增进店铺销售连带 率，增加销售机会和库存流转， 协助品牌更加了解消费者，得到 完善消费者画像,计划在未来3年新增3000家基于 线上线下互联互通的新零售门店 2016年10月推行无线射频扫码 系统，实行单品服装物流流向跟 踪 2016年10月，所有门店都具备 全渠道发货能力,与天猫联手打通了线下1000多家 门店 天猫旗舰店已有60%订单通过线 下门店发货，渗
25、透率位列天猫行 业第一,2017年分布在太仓、成都和天津 的三大仓储物流中心目标实现全 国范围的货品配送 2017年自动化立体仓库投入运营， 以提高货品存储流转效率，优化 全渠道O2O,案例分析：拉夏贝尔通过完善品牌线上线下融合，与天猫展开深度 合作，打造新零售体系,品牌创始于1998年,1998,收购七格格淘宝女装品牌54.05%股份，将电商运营 的决定权交给七格格 双十一单店销售额突破1亿，在天猫女装类排名第 三,2015, ,08年获得南京金露服装的第一笔1000万元融资 10年获得君联资本管理的4500万元融资8月开展电商业务但一直未有起色,20082014,78.00,2014,10
26、2.30,+15%90.96,2015,2016,拉夏贝尔年销售额（亿元）,推动O2O战略，完善全渠道销售体系供应链/运营 线上线下管理优化 物流打通,智慧门店,打造新零售系统系统升级,9.2,6.9,+10%9.0,2020e,2017,2014,2015,+9%12.0,2016,拉夏贝尔零售门店数（千家）,16, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,结语不同于以往的变革，新零售时代对服装行业的革新将前所未有。面对着市场的迅速更迭和日益激烈的竞争
27、，品牌商们的“不为”将意味着淘汰。如何避免陷入“看不见-看不起-看不懂-学不会-跟不上-动不了”的循环？服装品牌商们面临着最大的挑战，但也面临着最大的机遇。我们相信，以消费者为中心的商业模式必定是服装零售的未来，而数据和技术将是连接消费者和品牌商的核心。因此，品牌商们需要重新建立年轻的视角来审视这一历史悠久却又焕然一新的行业，主动积极地去拥抱新技术、新零售。品牌商下一步应该做些什么？我们认为：,认识新零售对您的战略和财务目标的影响和意义, 为应对客户流失、突破销售瓶颈，在商业模式中强化全域性的运营 为解决失衡库存、提升低迷利润，在运营模式中引入数字化手段、提升供应链效率 重视大数据和新技术的发
28、展运用，从而支撑商业和运营模式的升级,17, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,联系方式,林伟 Wei Lin 毕马威中国消费品零售行业 咨询业务主管合伙人 电话：(+21) 2212 3508 电邮：孙国宸 Willi Sun 毕马威中国消费品零售行业 战略咨询服务总监 电话：(+21) 2212 3740 电邮：颜玮 Stella Yan 毕马威中国消费品零售行业 市场服务经理 电话：(+21) 2212 4635 电邮：,钱亦馨 Jessie
29、 Qian 毕马威中国消费品零售行业 主管合伙人 电话：(+21) 2212 2580 电邮：毛健 Michael Mao 毕马威中国消费品零售行业 信息技术咨询服务合伙人 电话：(+21) 2212 3066 电邮：林佑轩 August Lin 毕马威中国消费品零售行业 供应链咨询服务总监 电话：(+21) 2212 4465 电邮：,18, 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的 成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取 时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。 2017毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中 的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。 毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。,
